近日，青岛银行淄博分行成功出具一笔跨境备用信用证，助力某国有企业成功发行三年期境外美元债券，募集资金5200万美元，票面利率2.9%，首开淄博市国企境外发债的先河。
据介绍，该业务是山东首笔由法人银行出具的增信备用信用证，同时也是SWIFT系统保函类报文标准全球升级后山东省内首笔融资性备证。
今年4月，在得知淄博某国有企业拟采用三年期融资用于境内项目建设后，青岛银行淄博分行积极介入，青岛银行总分行联动，合力协助企业梳理境外发债流程，规划资金使用路径，为企业量身定制了“备用信用证+境外发债”业务方案。确定方案后，青岛银行协助企业与政府主管部门、监管部门充分沟通，历经数月与境外主承销商、投资人、律所开展多轮磋商，逐条梳理备用信用证条款和发债流程，最大限度保障企业权益、降低融资成本。最终，该笔业务于11月24日成功落地。
青岛银行的设计方案以备用信用证方式为企业境外发债提供增信，大幅提高了债券发行成功率，也降低了利率水平。该业务的成功落地，不仅充分展现了青岛银行的国际化、专业化服务能力，以及跨境资本市场的高资信评价水平，同时也进一步提升了青岛银行在国际资本市场的知名度和影响力。
此次境外发债开创了淄博市国企融资的新模式，对企业进一步优化融资结构、拓展融资渠道、控制资金成本有着重要意义，也标志着青岛银行得到了国际资本市场的高度认可。未来，青岛银行将在跨境金融领域持续发力，推动境内与国际资本市场密切交流，为促进资本市场深化改革和双向开放贡献力量。
青岛日报/观海新闻记者 傅军
