青岛日报社/观海新闻12月30日讯 28日，歌尔微电子股份有限公司（简称“歌尔微”）申请创业板IPO获深交所受理，正式启动上市进程。根据其预披露的招股说明书，此次歌尔微拟公开发行不超过7937万股（行使超额配售选择权前），占发行后总股本的比例不低于10%，共拟募资31.9133亿元，将用于智能传感器微系统模组研发和扩产项目（一期）等三个项目建设。
作为上市股份歌尔股份的子公司，歌尔微于2019年通过业务重组方式自歌尔股份独立，主营的微电子业务属歌尔股份精密零组件业务之一。2020年，歌尔微营业收入约31.6亿元，归属于母公司股东的净利润为3.46亿元。
四年时间成长为“独角兽”
今年4月，长城战略咨询发布新一期中国独角兽企业榜单，歌尔微电子以31.75亿美元估值成为2021年新晋独角兽。自2017年在青岛成立，歌尔微电子不到四年时间就成长为“独角兽”。
2019年12月，歌尔股份首先以微电子业务资产包对其全资子公司潍坊微电子进行增资，将微电子业务相关的资产、负债转移至潍坊微电子，随后以潍坊微电子100.00%股权及荣成微电子100.00%股权对歌尔微有限增资，从而完成了微电子业务重组。
自去年11月歌尔股份发布歌尔微电子分拆上市的提示性公告，歌尔微电子的上市进程步步推进。今年3月，歌尔微电子曾进行过一次上市前的增资扩股。在此轮Pre-IPO融资中，15家外部投资者以自有资金或自筹资金向歌尔微电子合计增资21.5亿元，取得歌尔微电子增资扩股后10.41％的股权，对应增资价格为35.49元/股。此次增资后，歌尔股份对歌尔微的持股比例由95.88%降为85.90%。
上市之后，歌尔股份对歌尔微的持股比例将降至75.59%，仍将保持对歌尔微的控制权，歌尔微仍为歌尔股份合并报表范围内的子公司。歌尔微董事长姜龙和董事、总经理宋青林持有股份都将由先前的1.85%降至1.63%。青岛微电子创新中心有限公司持股比例约为2.34%。
MEMS声学传感器市场份额全球第一
根据招股说明书，2020年，歌尔微MEMS声学传感器市场份额达32%，首次超过楼氏位居全球第一。
歌尔微是目前歌尔股份体系内唯一从事微电子相关业务的主体，是一家以MEMS器件及微系统模组研发、生产与销售为主的半导体公司，产品主要应用于智能手机、智能无线耳机、可穿戴产品、汽车电子等领域。
歌尔微研发生产的MEMS传感器主要包括声学传感器、压力传感器、骨声纹传感器、集成传感器等。微系统模组则由MEMS芯片、IC芯片及无源器件等封装构成，可满足消费电子小型化、轻薄化、功能化、低功耗的需求，主要产品包括TWS模组、电源管理模组、触控模组、心率模组以及GNSS、超宽带、低功耗蓝牙等射频模组。
近年来，歌尔微通过与中芯集成、华润微和台积电等主流晶圆制造厂商合作，打通了MEMS全产业链各个环节。不同于传统IDM模式和 Fabless模式，除晶圆制造外，歌尔微拥有完整的产业链经营模式。从上游的芯片、器件到下游的微系统模组，歌尔微已构建起从方案设计、软件、算法、封装测试、专用装备到智能制造的全方位能力，可为客户提供“芯片+器件+模组”的一站式产品解决方案。
根据Yole统计数据，歌尔微MEMS产品销售额在全球MEMS厂商中排名由2018年第11名、2019年第9名上升到2020年第6名，是上榜全球MEMS厂商十强中唯一一家中国企业。
专注微系统模组研发
目前，消费电子是全球MEMS行业最大的应用领域，其市场规模占比近60%。特别是对于MEMS声学传感器，消费电子市场规模占比近95%。随着下游汽车、工业、医疗等领域市场需求不断提高，及新应用场景不断出现，公司所处的MEMS行业发展迅速，MEMS传感器的市场空间也在不断扩充。
在汽车产业电动化、智能化、网联化的转型升级过程中，MEMS传感器在汽车电子领域的应用快速拓展，根据Yole数据，2018-2026年全球汽车电子领域MEMS产品市场规模从24.49亿美元增长至28.59亿美元，年均复合增长率为1.96%。目前平均每辆汽车包含10-30颗MEMS传感器，而在高档汽车大约会采用30颗甚至上百颗MEMS传感器。
此外，自动驾驶已成为汽车产业未来的发展趋势，环境信息的感知是实现自动驾驶的基础，越高级别的自动驾驶对信息感知能力的需求越高，对应的MEMS传感器用量和价值量会相应快速提升。
当物联网、人工智能和5G等新技术浪潮到来，智能终端对微系统模组的需求大幅提高。在万物互联、人机交互时代，MEMS的应用场景呈现出智能化、微型化、低功耗化、多传感器融合趋势。歌尔微正在大力发展的微系统模组业务就是基于这样的行业发展趋势。
微系统模组是将MEMS芯片、IC芯片及无源器件等高度集成的技术，具有减小尺寸、提高性能、降低功耗、缩短终端产品开发周期的优点。目前，歌尔微已建立业内一流的封装测试产线，具备晶圆减薄、切割、芯片键合、引线键合等先进封装工艺能力。同时，公司拥有全套的测试解决方案，涵盖声学、光学、电学、射频、压力、惯性等领域。
此次上市，歌尔微共拟募资31.9133亿元全部用于智能传感器微系统模组研发和扩产项目，其对微系统模组业务的重视可见一斑。（青岛日报/观海新闻记者 王伟）
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